Nous sommes Planifique
Notre mission
Unique en Suisse, notre cabinet est entièrement et uniquement dédié à la préparation des départs à la retraite. Notre mission est d’offrir à chacune et à chacun une vision sereine de son avenir, et de permettre à tous de partir à la retraite dans les meilleures conditions possibles.
Avec Planifique, vous savez à quel moment et dans quelles conditions partir à la retraite, tout en ayant l’assurance de faire les bons choix, grâce à un accompagnement sur mesure du début à la fin de toutes vos démarches. Nos experts vous guident pas à pas vers une meilleure retraite, une meilleure vie, et une vision sereine du futur.
Nos valeurs
Passion, Excellence, Réactivité, Bienveillance
Notre histoire
3 amis, 3 conseillers, 3 passionnés de planification financière
Tout a commencé dans un garage. Ou presque… A l’origine de la success story Planifique, il y a Paul Dao, Nicolas Chalochet et Cédric Teppati. 3 amis d’enfance avec une passion et un but commun : apporter un conseil financier d’excellence à leurs clients. C’est en 2018 qu’ils décident de franchir le cap et de créer le cabinet Planifique.
5 ans plus tard, l’équipe est passée de 3 à 90 personnes. Porté par des valeurs partagées et une volonté d’excellence, chaque collaborateur est reconnu dans son domaine et sait briller tant par sa personnalité que par son expertise. Nous avons à cœur d’avancer ensemble dans la même direction, et d’offrir à nos clients des services clés en main.
À travers la planification financière, nous souhaitons vous permettre de faire de votre retraite un projet de vie pleinement réussi, et vous accompagner pour construire, ensemble, ce moment de vie fantastique. En vous partageant notre savoir et notre expertise, nous souhaitons vous apporter les clés de la sérénité.
La passion anime chacun de nos projets. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à nous confier le projet de votre vie future.
Au nom de toute notre équipe, nous vous souhaitons une retraite MAGNIFIQUE !
“Qui cherche la perfection obtient l’excellence.”
— Jori Cazhillac